A MicroStrategy concluiu uma oferta de até US$ 1,01 bilhão em notas seniores conversíveis de 0,625%, com vencimento em 2028. A empresa planeja usar uma parte dos recursos em Bitcoin.
Resultados da oferta e aquisições de Bitcoin pela MicroStrategy
A oferta privada, encerrada na última quinta-feira (19), foi todo voltada para investidores institucionais. Além disso, a operação permite a troca em dinheiro ou ações da MicroStrategy.
A empresa também planeja usar parte do dinheiro para comprar US$ 500 milhões em notas seniores garantidas, mantendo contrato com 69.080 Bitcoins. Mas a partir dessa sexta-feira (20), de acordo com o novo Formulário 8-K da MicroStrategy à à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), entre os dias 13 e 19 de setembro, a empresa recebeu um total de 7.420 Bitcoins.
Isso corresponde a aproximadamente US$ 458,2 milhões em receitas provenientes dos recursos da oferta. Com esse resultado, o preço médio de do Bitcoin foi de US$ 61.750, incluindo taxas e despesas.
As notas seniores conversíveis não têm garantia e rendem juros anuais de 0,625%, pagos anualmente em 15 de março e 15 de setembro. Além disso, de acordo com o comunicado de imprensa oficial da MicroStrategy, as notas vencerão em 2027, a menos que sejam convertidas ou compradas antes.
Condições e conversão das notas
A empresa definiu a taxa de câmbio inicial em 5,4589 ações ordinárias Classe A por US$ 1.000 do valor principal das notas. Essa taxa equivale a US$ 183,19 por ação, representando um prêmio de 40% em relação ao preço das ações em 17 de setembro.
Portanto, a MicroStrategy planeja usar o valor líquido de até US$ 997,4 milhões do investimento. Isso será após taxas e despesas, com forte ênfase no apoio ao seu agressivo plano de aquisição de BTC.
Mas uma parte dos recursos será destinada ao pagamento das notas seniores de US$ 500 milhões, com vencimento previsto para 26 de setembro. Neste contexto, a MicroStrategy detém atualmente US$ 14,14 bilhões em BTC.